На фоне бурлящих событий Российской империи в конце XIX - начале XX века разворачивается история тринадцатилетнего сироты Вани Огарева. Этот юный дворянин, оказавшись один на один с жестокими реалиями жизни, вынужден покинуть Москву в поисках безопасности. Его жизнь в опасности из-за коварного дяди, который пытается завладеть наследством мальчика. Чтобы защитить себя, Ваня находит странного спутника — кулачного бойца по имени Волчок, человек сурового нрава и немалой силы, который как раз подвернулся под руку юному аристократу. Вместе они отправляются в Нижний Новгород, где их ждет преданный друг отца Вани.
Однако, несмотря на общую цель, их путь полный неожиданностей и конфликтов. Являясь полными противоположностями, Ваня и Волчок с трудом находят общий язык — привередливый и мечтательный аристократ, погруженный в мир лирических грез, сталкивается с прямотой и грубостью хмурого наемника. На фоне их противоречий разворачивается история о поисках не только физической безопасности, но и дружбы, доверия и понимания. Путешествие станет для них настоящим испытанием, которое изменит их взгляды на жизнь и откроет новые горизонты в их судьбах.