1932 год становится отправной точкой для истории с глубокими корнями в американской культуре. Близнецы Смок и Стэк, пережившие ужасные события Первой мировой войны и набиравшие опыт в криминальном мире Чикаго, возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. Их цель — не просто вернуться домой, а создать новое пространство для себя и местных жителей. Вскоре братья выкупают у расиста территорию, которую намерены преобразовать в музыкальный бар, где простые рабочие с плантаций смогут наслаждаться живой музыкой и общением. Это место становится символом свободы и единства, которое так необходимо в те трудные времена.
Открытие заведения обещает стать настоящим событием, и главным номером вечера становится выступление сына местного проповедника. Когда-то давно братья подарили ему гитару, и теперь он играет блюз с такой страстью, что его музыка моментально завоевывает сердца слушателей. Но неожиданное внимание к выступлению привлекает ирландского вампира, который оказывается в этом тихом городке. Эта встреча на фоне колоритной музыки и атмосферы южных ночей предвещает неожиданные повороты судьбы, в которых переплетаются любовь, амбиции и сверхъестественные силы.