Школьный учитель химии Уолтер Уайт сталкивается с ужасной новостью: у него диагностирован рак лёгких. В условиях, когда финансовые проблемы семьи становятся всё более острыми, Уолтер принимает решение, которое кардинально изменит его жизнь и жизнь окружающих. Он решает использовать свои знания химии для создания наркотика — метамфетамина. Чтобы реализовать свой план, он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который в молодости был исключён из школы по его инициативе. Их необычное сотрудничество становится началом опасного пути, полного моральных дилемм и неожиданных поворотов.
Джесси, хоть и имеет опыт в производстве мета, оказался в затруднительном положении: после недавнего рейда УБН он потерял своего партнёра и лабораторию. Вместе они начинают разрабатывать схему, которая позволит им не только наладить производство, но и избежать нападок правоохранительных органов. На фоне их противостояния с криминальным миром и постоянной угрозы разоблачения, Уолтер и Джесси развивают сложные отношения, полные конфликтов и взаимных интересов. Этот путь оборачивается не только финансовым успехом, но и приводит к внутренним трансформациям обоих героев, заставляя их пересмотреть свои жизненные ценности и место в мире.