В космическом переплетении Неба и Земли возникло удивительное создание — Жемчужина Хаоса, обладающая невероятной мощью. Это существо приняло форму демона, который, не ведая границ, начал сеять хаос и разрушения. В попытке утихомирить его, Небесный владыка принял решение разделить этот источник силы на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Обе эти жемчужины были заточены в прекрасный цветок лотоса, а бессмертный Тайи получил задачу следить за судьбой Жемчужины Духа, которая должна была переродиться в виде третьего сына правителя Ли Цзына. Этот мальчик, названный Нэчжа, должен был предстать перед миром, но с неотвратимым проклятием на горизонте.
Тем временем, другой бессмертный, Ян Вэй, решает вмешаться в ход событий и крадет Жемчужину Духа за несколько мгновений до рождения наследника. В результате демоническая сущность вселяется в младенца, и тот, появляясь на свет, начинает причинять хаос своим окружением. Нэчжа, не ведая добрых намерений, сеет страх и разрушение, метая файерболы в окружающих. В попытках унять силу юного мальчика, Тайи надевает на него золотой ошейник. Правитель Ли Цзин, понимая сложность ситуации, умоляет оставить малыша в живых и клянется, что не позволит ему покидать дворец, несмотря на то, что в будущем его ожидает жестокое проклятие.